用户名:  密码:   刊号:ISSN1001-554X/CN11-1956/TU  
 
首页 资讯 刊物平台 期刊订阅 期刊下载 广告服务 在线调查 在线投稿 杂志介绍 读者俱乐部 工程机械租赁分会 行业书屋
2008年中国建筑工程机械租赁行业调查结果及分析——建筑机械杂志社
租赁 作者:user 加入时间:2009/3/11 12:12:55 点击:3255 
 
PDF格式浏览
租 赁RENTAL
2008年中国建筑工程机械租赁行业调查结果及分析
刘春龙
近年来,中国的经济发展成就举世瞩目。中国几乎成为世界的加工制造中心。伴随着中国成功举办奥运会,以及南水北调工程,西气东输、西电东送、三峡工程、核电工程、地铁工程、城市建设和改造工程等众多大规模投资项目的积极推进,促进了对建筑工程机械设备的需求,也助推了建筑工程机械租赁行业的蓬勃发展。
但同时应当看到,在中国建筑工程机械行业中设备的租用率还较低,而且大租赁公司的影响力相比国外同行尚有较大差距。国内租赁业的市场秩序和公司管理等仍需进一步规范和引导。
爆发于2008年下半年的全球金融危机,对国内建筑工程机械租赁行业有哪些影响?行业同仁的信心指数如何?目前国内建筑工程机械租赁行业到底发展到何种规模?还面临哪些突出的问题?为了获取这些问题较为准确的答案,为国内广大的建筑工程机械租赁业决策提供科学的参考,中国工程机械工业协会工程机械租赁分会联合《建筑机械》杂志,继2007年之后,于近期再次联合进行了一次中国建筑工程机械租赁业的调查。本次调查共发问卷162份,收回143份,其中有效问卷130份,在此特别要感谢调查中所有支持我们工作的企业和个人。
1 企业基本情况
1.1 企业类型
如图1所示,调查涉及的租赁企业中,国有企业14家,占被调查企业总数的10.8%; 民营企业有76家,占58.5%; 中外合资企业为22家,占16.9%,外商独资企业有18家,占13.8%。与2007年租赁分会和《建筑机械》杂志作的调查对比,一年时间,民营成分由52.9%的比例上升到58.5%,中外合资成分由11.8%上升到16.9%,均有了一定程度的提高。与之相比,国有成分则由2007年的19.1%下降到现在的10.8%。由此可见,2008年中国建筑工程机械租赁企业的性质正在发生变化,民营和外资的比例继续呈上升态势,这和中国良好的经济发展态势与积极的经济政策有着密切的关系。
图2显示,租赁业务占被访者供职企业总收入小于30%的有22家,占总数的16.9%;30%??50%的有36家,占27.7%;50%??80%的有40家,占30.8%; 占公司总收入80%以上的有32家,占了总数的24.6%。由此可见,有超过一半的被访者供职企业的收入来源主要来自租赁业务,2成多的企业租赁业务收入达到了公司总收入的8成以上,这与2007年的调查情况基本相符。
如图3所示,在被访者供职的企业中,从事租赁业不到5年的有88家,占调查企业总数的67.7%; 已从业5??10年的有32家,占24.6%; 从业10年以上的有10家,占7.7%。从事租赁业不到5年的企业,2007年调查中占所调查企业总数比例为15.3%,到2008年底的比例则增至67.7%。两个比例数折射出建筑工程机械租赁企业在中国雨后春笋般的发展态势。
这些企业可分为5种类型(见图4),分别是专业工程机械租赁公司、隶属施工企业的公司或部门、隶属制造商的租赁公司、隶属代理商的租赁公司和专业融资租赁公司。其中专业工程机械租赁公司有58家,占总数的44.6%,隶属施工企业的租赁公司有16家,占总数的12.3%; 隶属制造商的有30家,占23.1%; 隶属代理商的有10家,占7.7%;还有其他涉及租赁业务的公司有16家,占12.3%。
结合在调查过程对调查对象的现场采访可以得知,施工企业的设备管理部门正在向专业化方向发展,逐步分离出来成立专业的租赁公司,这是企业提高设备利用率和资产管理水平的自身要求,同时有些租赁公司的独立性也表现得越来越强,对租赁业务的经营根据实际情况优先考虑租期较长或利润率较高的用户,这些发展都将更加有利于资源的优化配置。另一方面,由于国家政策的鼓励,如对施工企业资质的考核弱化了对设备拥有量的考察,这就为各企业发展租赁业提供了契机。
目前正在或准备开展租赁业务的很多厂商的根本目的还是为了促进产品的销售以及资金回笼。这类厂商一般都拥有强大的资金实力和过硬的维修能力,如中联、龙工、厦工等公司都陆续开展了融资租赁服务。对厂家来说,租赁并不会冲击新机的销售,反而会在利润率方面得到一定的提升空间。对用户来说,厂商租赁最大的好处是维修维护能得到切实的保障,不足之处表现在产品的品牌和种类的数量的可选择性相对较少。
另一个值得注意的现象是,本次调查中隶属代理商的租赁公司有10家,占调查企业的7.7%,低于2007年的13.2%。对这一变化,一方面可能是由于调查中参与的这类企业本身少于2007年,另一方面,可解释为,建筑工程机械正越来越趋于专业化,很多公司已将自己的租赁业务独立出来,成立了专门的租赁公司,本次调查中专业租赁公司所占比例为44.6%,远高于2007年的33.8%,正与这一推论相互印证。
专业的租赁公司多为民营企业,体制灵活、市场反应快,是中国建筑工程机械租赁业的生力军。提到专业租赁公司不能不提到徐州,徐州是中国建筑工程机械租赁最大的集散地,大大小小的租赁公司据统计有上千家,总的设备价值在几十亿元,产品涉及门类比较齐全,主要集中于筑养路机械方面,本次调查的样本中就有不少是来自徐州的租赁企业。
1.2 企业规模
如图5所示,在被访者供职的130家企业中,总资产小于1000万元的企业有60家,占总数的46.2%,1000万??5000万元的有30家,占23.1%,5000万??1亿元的有16家,占12.3%; 1亿元以上的有24家,占18.4%。
图6显示被访者供职企业设备拥有量情况。可租赁设备10台及以下的企业有60家,占总数的46.2%;10台??50台的有36家,占27.7%;50台??100台的有22家企业,占16.9%;有100台以上设备的有12家,占9.2%。
企业注册资金方面,如图7所示,在500万元以下有66家,占总数的50.7%;500万??1500万元的有36家,占27.7%;1500万??3000万元的有10家,占7.7%;3000万??1亿元的有14家,占10.8%;1亿元以上的企业有4家,占3.1%。
由以上调查结果可以看出,约90%的企业设备的保有量在100台以下,注册资金不足3000万元,这从另一个角度反映了市场上的主力军还是小型企业,由于企业的规模普遍偏小,市场表现比较散乱,不按规则出牌的现象比比皆是,这也导致了规模化的不正当竞争,说明了中国的建筑工程机械租赁业需要规模较大的企业来引领行业健康的发展。
各企业年营业额情况见图8。在500万以下的有12家,占调查企业数的9.2%;500万??1000万的有56家,占43.1%;1000万??3000万的有20家,占15.4%;3000万??1亿的有12家,占9.2%;1亿以上的有30家,占23.1%。
这两项指标与实际了解的情况略有偏差,主要是由于部分隶属于施工企业或代理商的租赁公司把非租赁业务的数据也算进来,从而增加了员工和营业额的数量。
2 企业经营情况
2.1 企业业务范围
如图9所示,被访者供职的租赁企业中经营业务涉及工程起重机与混凝土机械的最多,二者均为36家,各占总数的27.7%,各占近三分之一。涉及其它路面机械业务的有34家,占26.2%; 涉及塔机的有24家,占18.5%; 涉及土方机械与压实机械的均为20家,各占15.4%; 涉及高空作业设备的有8家,占6.2%,涉及桩工机械的有4家,占3.1%,另外还有6家企业涉及其他设备,占4.6%。这样的格局与租赁企业的形成背景不无关系,国内早期的租赁公司很多是隶属于建筑施工企业或从这些企业中脱离出来的,所以在工程机械起重机、混凝土机械、塔式起重机方面涉及到的比较多。从事路面机械业务的高比例多为民营企业,这可能与公路施工很少需要垫资从而设备租赁回款压力小有关; 土方机械和压实机械由于通用性强,也颇受市场和租赁公司的青睐。
本次调查显示,企业业务范围涉及地域只在企业所在及周边区域的有6家,仅占4.6%,涉及全国范围内的有40家,占30.8%。而2007年的这两组数据分别是46家,67.6%和22家,32.4%。本次调查中另一个特点就是,主要面向国内各方位地区的租赁公司分布较为平均:东北地区10家,华北地区30家,华东地区26家,华中地区14家,华南地区12家,西北地区8家,西南地区3家,专门面向海外市场的1家。这说明很多租赁企业的业务辐射范围已不仅限于其公司周围,而是服务到企业所在的大地区,更具有针对性和战略性。另外,辐射各地区租赁公司的数量在一定程度上反映出各地区经济建设水平差异,但同时也暗示出建筑工程机械租赁业在各地区的发展空间。
2.2 企业的客户
被访者供职企业客户对象涉及到国有施工企业及民营施工企业的各有70家租赁企业,分别占总数的53.8%; 涉及到个体施工企业的有44家,占33.8%; 涉及到个体用户的有18家,占13.8%,见图10。调查中同时了解到,随着建筑工程机械租赁业的发展和租赁观念被人们普遍地认识和接受,建筑工程机械的租赁已不仅涉及施工企业,而且逐步渗入到市政、农林、环保等领域。
寻找客户的方式情况见图11,通过销售人员销售的有70家,占调查企业的53.8%;通过原有关系网的有80家,占61.5%;通过网络的有28家,占21.5%;通过广告的有18家,占13.8%;通过投标形式的有26家,占20%;委托他人经营的有8家,占6.2%。可以看到通过销售人员销售和利用原有关系网仍然是主要的营销渠道,而通过网络、广告宣传和招投标方式同样起到了至关重要的作用,本次调查中通过网络寻找客户的企业占21.5%,此比例2007年为11.8%,足见网络在助推行业设备营销上,作用愈来愈大。委托他人经营也慢慢被接受,有了一定比例。
2.3 企业发展战略
在被访者供职的企业中,有20家企业有并且正在积极运作自己的并购计划,占15.4%; 有56家企业有并购的打算但还在等待成熟的时机,占了43.1%; 没有并购计划的有54家,占41.5%(见图12)。
各企业战略投资计划见图13。共计有70家企业计划加大投资购置更多的设备,占总数的53.8%;有11家企业计划仅更新设备,占8.5%;有8家企业计划减少投资,占6.2%,另外还有41家企业不能确定未来战略投资,占31.5%。 可以看出,不少企业在战略上明确地表示要进行扩张,或考虑有并购计划的也超过4成。在企业扩张和并购的过程中,市场竞争的优胜劣汰不可避免,一部分企业会逐渐做大做强,另外一部分竞争力弱的企业将退出建筑工程机械租赁行业舞台,最终可能会形成如国外建筑工程机械租赁行业一样以大型企业为主的格局。另外,由于爆发于2008年下半年的全球金融危机波及整个国际经济,国内建筑工程机械租赁业也未能独善其身,导致很多建筑工程机械设备的购买方或求租方处于观望态度,行业形势尚不明朗,这就不难理解有高达41.5%的受调查企业没有并购计划和31.5%的企业对未来战略迷茫。
图14显示了被访者供职的各企业未来的投资计划情况,投资额计划在50万以下的有46家,占35.4%;50万??100万元的有26家,占20%;100万??500万元的有36家,占27.7%;500万元以上的有22家,占了16.9%。
二手机业务是租赁业的下游产业,中国市场对二手设备的需求量很大,而目前中国的二手市场还不够完善和成熟。完善的二手设备退出机制是保障租赁业实现可持续发展的必备因素,租赁公司也是二手机市场的重要影响者。调查中,有68家企业表示已经或计划要从事二手机业务,占总数的52.3%,超过一半;而另外57家则表示没有这样的计划,占47.7%,如图15所示。
3 行业环境
3.1 制约因素
对于限制租赁业发展的问题,选择最多的是回款问题(见图16),共有88家企业,占67.7%,略高于2007年该问题所占66.2%比例; 其次是不正当竞争的问题,有32位被访者选择,占24.6%; 选择设备安全的有24人,占18.5%;另外选择资金短缺、国家宏观调控的各有22人,各占16.9%;选择人力资源不足和设备维护维修的各有16人,占12.3%;选择地域保护的有10人,占7.7%;选择业务销售的有8人,占6.2%;选择设备运输的有4人,占3.1%。回款仍是国内多数租赁企业面临的头号难题,究其原因,主要是市场不够规范,法律法规还有待于完善。中国现行的法律法规对租赁纠纷按一般的民事案件处理,约束力较弱,建立健全法律法规,制定行业标准并切实贯彻实行已是当务之急。租赁业内的不正当竞争也成为行业健康发展的绊脚石,建筑工程机械租赁业在国内尚处在初级阶段,还没有形成行业内公认的、有约束力的游戏规则,这也为中国工程机械租赁分会今后努力的方向提供了一个“指路牌”。
另外,本次调查中,有16位被访者选择人力资源不足限制了租赁业发展,占12.3%,2007年这一数字是23,占33.8%,这两组数的对比直接反映出租赁业人才瓶颈已大为缓解,这也从一个侧面说明,已经有不少建筑工程机械业内人士开始关注研究乃至涉足租赁业领域,折射出租赁业已经成为一项吸引人才驻足的朝阳产业。 ]
3.2 行业信心度
如图17所示,在对于2008年租金的预测中,有10位被访者选择了增长超过10%,占7.7%;36人选择了增长在1%??10%之间,占27.7%;32人认为租金为零增长,占24.6%; 认为会下降在0??10%的有24人,占18.5%;认为下降会大于10%的有28家,占21.5%。
预测上升和下降的数字不是很统一,一方面反应出各租赁公司渐趋理性,随着建筑工程机械租赁业发展的成熟和规范,利润率日趋合理和稳定,不再会有特别大的波动,而且现代建筑工程领域具有转移性,一个地区的工程竣工后,建筑施工企业就会转战到另外的一个地区,这就让原地区提供租赁的工程机械设备产生了“英雄无用武之地”的危险,对设备租金的零增长乃至降低租金便在所难免。
另一方面,席卷全球的金融危机,会促使对近乎“天价”的建筑工程机械设备“租优于买”更趋明显。但事情往往一波三折,2009年1月1日起施行《中华人民共和国增值税暂行条例》,国家税务部门允许企业抵扣新购入设备所含的增值税,而《暂行条例》中并未明确融资租赁行为是否属于销售,对从事融资租赁该如何界定性质,这都将直接决定我国融资租赁企业能否同样得到高额的增值税抵扣。这种情况下,尤其对动辄就成百上千万的建筑工程机械设备而言,让对它们有需求的客户目前暂时出现了“买则太贵,租则不惠”的尴尬局面。这就导致很多租赁公司难以看清2009年设备租金的曲线图。
当然也有鼓舞人心的地方,在调查中,有66位被访者对建筑工程机械的租赁行业表示乐观(见图18),认为2009年中国的建筑工程机械租赁业市场会进一步增长的占调查总数的50.8%; 认为会下降的有28人,占21.5%; 另外还有36位被访者认为2009年基本会与2008年的市场持平,占27.7%。对于建筑工程机械租赁业发展趋势的认识,有90位被访者认为这是发展的必然或很有前途,占69.2%;30人认为还需要一段时间的整合,占了23.1%; 8人认为已经很成熟了,占6.2%; 只有2人认为不会有太好的前景,占1.5%。
纵观此次整个调查报告的统计结果,我们可以看出,中国的建筑工程机械租赁业在近几年中发生了较大的变化,渐趋成熟和理性,尤其是在企业构成性质方面“国退民进”的现象较为明显。虽然行业中诸如企业规模普遍偏小,回款率低、不正当竞争等原因依然是困扰企业发展的主要问题,但是在当下严峻的金融危机环境下,仍有50.8%的被访者对行业发展前景表示乐观,租赁业同仁表现出的豪气,让我们看到了中国建筑工程机械租赁业广阔的发展前景。
诚然,中国的建筑工程机械租赁业要想进一步健康有序地发展,还需要业内人士的不懈努力和社会各界的支持。中国工程机械工业协会工程机械租赁分会将竭诚为行业服务,引领整个行业向着规范、良性、健康的方向迈进。租赁分会与《建筑机械》杂志携手会一如既往地关注建筑工程机械租赁业的发展。
关键词:建筑工程机械;租赁;调查
来源:建筑机械杂志社
2018年10月19日
 
稿件录用查询
稿件编号:
稿件作者:
期刊查询
 
期刊订阅
 一年《建筑机械》120元
 《建筑机械》合订本印刷版100元
 《建筑机械》单本10元
声明:订阅最终解释权在建筑机械杂志社
期刊下载
《建筑机械》杂志社版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
建筑机械杂志网站 服务咨询电话:010-84018100 84018035  传真:010-84018119  电子邮箱:gaojian@cm1981.com.cn
[京ICP备07015113号] 技术支持:泽瑞通信