用户名:  密码:   刊号:ISSN1001-554X/CN11-1956/TU  
 
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2015年上半年工程机械进出口分析
市场 作者:建筑机械杂志社 来源:建筑机械杂志社 加入时间:2015/11/30 16:18:01 点击:3464 
 

    2015年上半年已过去,然而全球制造业回暖形势仍弱于预期。据海关总署统计,2015年上半年我国工程机械进出口贸易额为116.47亿美元,比2014年同期下降3.47%。其中进口金额18.68亿美元,比2014年同期下降22.9%;出口金额97.79亿美元,比2014年同期增长1.42%;贸易顺差79.1亿美元,同比扩大6.93亿美元。
    2015年上半年,我国工程机械进出口总体不容乐观。而从单月进出口情况来看,这种态势更明显。进口方面,2015年前6个月,单月进口额同比往年均有大幅下降,降幅从7.98%到46.5%不等,逐月进口金额均创自2012年以来同期最低,其中2月份成为2012年以来的单月历史最低点;出口方面,2015年前6个月,除2月份单月出口金额创近4年来同期最高外,3月和5月2个月份出口金额分别同比下降18.5%和7.77%,均创自2012年以来同期最低。
    纵观2015年上半年工程机械进出口情况,具体呈现以下几个特征。

进口大幅下滑
     2015年上半年,我国工程机械进口大幅下滑,降幅超20%,一改2014年同期微增长态势,延续2012、2013年同期的下降趋势。各月进口额降幅只有1、3月份在10%以内,4月份降幅超过30%,5、6月份下降幅度有所收窄。究其原因,2015年以来国内市场需求始终低迷,国内销售降幅较大,导致上半年进口额累计降幅超过20%。

出口延续微增长态势
    2015年上半年,我国工程机械出口额微增1.42%,延续了2013年以来出口增幅保持个位数的态势。从月度出口情况看,由于2015年2月出现部分企业集中交付的高峰,加之2014年2月份出口额不足10亿美元的历史低值,使得2月底累计同比增幅高达55.7%。此后3-5月出口均明显下降,只有6月份出现7.22%的增幅。此种波动的出现,主要归因于在总体出口保持平缓的背景下,部分企业大额订单集中交货的拉动效应。在经历前几年出口高速增长之后,我国工程机械出口从2013年开始进入一个新的平台期。在此期间,部分优势出口企业强化品牌意识,拓展批量出口市场,规模化出口效应凸显出来。目前出口继续大幅增长难度较大,今后我国工程机械产品进一步增长需要政策支持和企业进一步大力扩大出口,企业将由简单的产品出口继续转型升级为品牌与服务的走出去。

零部件进口降幅小于整机
    2015年上半年,我国工程机械零部件进口7.99亿美元,同比下降19.4%,占进口总额的42.8%。进口整机18.68亿美元,比2014年下降25.4%,占进口总额的57.2%。其中履带挖掘机进口6026台,金额2.8亿美元,同比分别下降14.0%和49.9%,进口额减少2.78亿美元。由日韩进口的履带挖掘机占据该机型进口总额的96.35%,其中日本占据3/4以上,韩国接近20%。与履带挖掘机总进口下降49.9%相比,由日本的进口额仅下降23%,进口量微增0.1%,而从韩国进口额却大幅下降75.3%,进口量降幅高达79.7%。可见,日本履带挖掘机进口可谓坚挺。从进口平均单价来看,日本仅为3.9万美元,而韩国则高达19.5万美元。
    履带挖掘机进口额下降较大,为整机进口额下降的主要因素。其他进口下降较多的产品有:混凝土泵、履带式起重机、前铲装载机、打桩机及拔桩机等。进口增长的主要产品有:塔式起重机、其他履带式推土机、其他机动压路机等。

零部件出口略好于整机
    出口方面,2015年上半年,我国工程机械累计出口整机64.16亿美元,同比增长0.95%,占出口总额的65.6%;零部件出口33.63亿美元,占出口总额的34.4%,同比增长2.32%。在本文统计的15个机种中,除混凝土泵、机动混凝土搅拌车、塔式起重机和打桩机及拔桩机的出口金额均实现正增长外,其他机种均为下降,其中降幅较大的有:最大起重量≤50t全路面起重车(-52.4%)、最大起重量≤50t其他起重车(-34.7%),前铲装载机(-22.8%)、其他履带式推土机(-50.5%)和机重≥18t的振动压路机(-37.5%)。

对“一带一路”国家出口上升成新亮点
    进入2015年,在经济“新常态”下,我国工程机械“走出去”面临着更加严峻的挑战,但同时也迎来更多的机遇。其中,“一带一路”项目的落地实施就给我国工程机械企业带来大量的市场需求和合作机会。“一带一路”涉及的国家和地区均为我国工程机械出口的重点市场。2015年上半年,在进出口总体不容乐观的背景下,对“一带一路”国家出口呈现增长趋势成为我国工程机械外贸的新亮点,并为其未来发展提供了新思路。
    在本文列出的15个机种按出口金额排名前5位的国家中,“一带一路”沿线国家占据绝对优势席位,特别地,履带式起重机和最大起重量≤50t全路面起重车出口的前5位全被“一带一路”沿线国家所占据。其中,表现特别抢眼、在未来不妨给予更多关注的“一带一路”沿线国家有:越南、印度、泰国、伊朗、菲律宾、马来西亚、阿联酋等。
    与此互为印证的是,数据显示,2015年1-7月,中国进出口总值22244.5亿美元,同比下降7.2%。其中,出口12648.2亿美元,微降0.8%;进口9596.2亿美元,下降14.6%。虽然对欧盟、日本、中国香港等传统市场出口分别下降4.3%、11.0%、10.1%,对俄罗斯、巴西等新兴市场出口分别下降36.1%和9.6%,但是对“一带一路”沿线印度、泰国、越南等国出口却分别增长9.8%、16.3%和12.5%,对东盟出口增长8.0%。对外投资方面,前7个月,我国企业共对“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资,投资额合计85.9亿美元,同比增长29.5%,投资主要流向新加坡、印尼、老挝、俄罗斯、哈萨克斯坦、泰国等。
    “一带一路”沿线国家大多是新兴经济体和发展中国家,总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%。沿线国家之间的外贸进出口仅占到世界总额的1/4左右,相对人口所占比例有着很大的差距,也就意味着巨大的增长前景。 商务部研究院国际市场研究部副主任白明认为,对于这一区域的贸易增长,中国企业应该有长远意识,不应将一时一地的增长看得太重,“在‘一带一路’沿线国家进行投资,尤其是在能源合作、高铁、核电等基础设施领域,需要长时间的大规模投资,短期内很难看到效果,最好不用简单的短时间内效应来考量问题。”

主要企业表现
    2015年,徐工集团以品牌形象提升为主线,以服务质量提升及体系建设为抓手,培育徐工海外竞争新优势,打造国际市场新形象,提升海外市场占有率。依照商业原则,灵活运用境外经贸园区、工程总承包、第三方合作等多种“出海”模式,更好契合不同地区尤其是“一带一路”沿线国家的需求。在完善区域的销售网络布局同时,徐工加快在“一带一路”区域建设备件中心、服务中心,完善服务网络。计划在俄罗斯、阿尔及利亚、斯里兰卡、柬埔寨新建4个备件中心,在俄罗斯、蒙古、泰国、柬埔寨、土库曼斯坦、美国、加拿大等国家新建11个备件网点。
    2015年上半年,凭借过硬的产品质量、设备成套性优势、当地化优势和完善的国际化布局,以及陆续签订的中国工程机械出口非洲第一大单尼日利亚项目,和在卡塔尔、委内瑞拉、阿根廷、菲律宾、乌兹别克斯坦、伊朗、尼日利亚、沙特阿拉伯、苏丹、印尼等10多个千万美元以上订单,徐工出口实现逆势上扬,比2014年同期略有增长,连续19年蝉联行业出口第一。徐工集团董事长王民表示,未来5年,徐工将继续重点面向“一带一路”沿线国家,有序推进营销体系、研发基地、产业基地、金融及服务体系建设,持续为沿线国家基建项目实施提供全方位的施工装备保障,力争实现沿线国家市场收入3年翻一番的战略目标。
    针对国家“一带一路”战略,三一早有全面布局。2015年5月16日,三一集团与阿曼阿瓦穆集团成功签署了开发阿曼市场的合作协议,这也是集团首个“一带一路”合作项目。6月12日,36个非洲国家驻华使节访问三一,双方在住宅产业化、风电、道路建设等领域表达了合作意愿。实际上,潜力巨大的非洲市场一直是三一关注的重点。近年来,非洲国家和平与安全形势大为改善,区域一体化稳步推进,工业化和城镇化加速发展,人民生活水平不断提高。国际货币基金组织预测,2015年全球经济增长最快的10个国家,将有7个在非洲。三一正是看准了非洲振兴经济的强烈愿望,强势拓展非洲市场。通过打造过硬的产品品质与优质的本地化服务,同时培育实力雄厚的代理商,完善营销服务网络,并广泛参与当地重点项目工程以带动产品销售,逐步建立起自己的差异化竞争力。三一还通过加强与大型中资企业合作,在中资客户群里产生标杆带动作用,并最终赢得大客户信赖。
2015年上半年,三一海外增长进一步加速,三一集团出口销售额占到公司总销量的35%,占整个行业的28%。其中,普茨迈斯特盈利翻番,三一印度全面盈利,委内瑞拉市场业绩突出。
    “一带一路”战略所涉及的国家也是中联重科当前及今后海外基地与网络布局的重点。中联重科作为国内农业装备制造产业的领军企业,为推进实施国家“一带一路”重大倡议,以实际行动积极响应号召。中联重科已成立“一带一路”专项办公室,通过了解各国农业发展趋势、农机需求、农艺特点等情况,探寻合作机会,以提供产品与服务,推动区域农业产业化发展。当前重点关注东盟、中亚和南亚潜力区域,如柬埔寨、越南、印尼、缅甸、巴基斯坦和哈萨克斯坦等国家市场。据了解,近几年,中联重科其农业机械业务先后取得中国出口最大批量的单一拖拉机订单、最大批量的单一收获机订单及最大批量单一拖拉机出口欧洲订单。2014年,中联重科农业机械海外业务销量逾4600台套,销售收入达3亿元。其中,“一带一路”国家销售收入占比达到35%。
    2015年上半年,中联重科位于白俄罗斯首都明斯克的中白工业园内的海外建设项目正式启动。该项目总投资3000万美元,预计达产后年销售收入3亿美元。与此同时,继先后并购意大利CIFA、德国M-TEC、荷兰Raxtar等企业后,中联重科又大手笔收购意大利LADURNER公司,再度整合全球市场优质资源,高起点踏入全球环境产业,实现从环卫设备提供商到环境产业整体方案提供商和投资运营商的转型。
    作为国际化战略的先行者,柳工在“一带一路”沿途的中亚5国、俄罗斯、蒙古、德国、波兰、拉脱维亚、巴基斯坦等国家,都建立了经销网点、服务与配件保障。曾光安认为,从“一带一路”的战略来看,中国所有的企业都应该把“一带一路”所在的国家和地区作为中国本土市场来开发。未来,无论是丝绸之路南线、中线还是北线用户,在使用柳工设备进行交通基础设施建设时,都能享受到及时有效的售后服务。柳工也期待与中国的承包商和全球的承包商一同为“一带一路”沿线国家的人民提供更好的服务,创新共同的商业模式。“力争到2020年,柳工集团销售收入突破300亿元,其中,国际销售收入占比35%。”这充分表明了柳工集团董事长曾光安对海外市场开拓的自信。更多精彩内容详见PDF文件22.pdf

2018年10月17日
 
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